Développez vos compétences en stratégies d'investissement et gestion patrimoniale à travers un programme intensif de 8 mois. Notre formation couvre l'analyse de marché, la diversification de portefeuille et les techniques avancées de planification financière.
Notre programme s'étale sur 8 mois avec des sessions pratiques et théoriques. Chaque module approfondit des aspects spécifiques de la planification financière moderne.
Introduction aux concepts fondamentaux, lecture des états financiers et comprendre les indicateurs économiques clés.
Diversification de portefeuille, allocation d'actifs et techniques d'évaluation des risques dans différents contextes de marché.
Optimisation fiscale, transmission de patrimoine et structures juridiques adaptées aux différents profils d'investisseurs.
Instruments dérivés, couverture de portefeuille et analyse des scénarios de crise financière.
Présentation d'un cas d'étude complet intégrant toutes les compétences acquises et obtention du certificat professionnel.
Cette formation s'adresse aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en planification financière. Nous abordons des situations concrètes rencontrées dans la gestion de patrimoine privé et institutionnel.
Les participants travaillent sur des études de cas réels, analysent des portefeuilles existants et développent des stratégies adaptées à différents profils de risque. L'accent est mis sur l'application pratique des concepts théoriques.
Le programme se termine par la présentation d'un projet personnel où chaque participant propose une stratégie financière complète pour un client fictif, démontrant sa maîtrise des concepts étudiés.
Formatrice Principale
Spécialiste en gestion de patrimoine avec 12 ans d'expérience dans le conseil financier. Ancienne directrice d'investissement chez plusieurs institutions financières françaises.
